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什么指數(shù)基金適合定投,現(xiàn)在定投指數(shù)基金合不合適

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-07-31 11:50:03 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

先看幾個(gè)指數(shù)基金定投收益回測(cè)圖。那市場(chǎng)如此關(guān)注指數(shù)基金,那到底現(xiàn)在合適定投哪些基金呢,應(yīng)該現(xiàn)階段是比較合適定投指數(shù)基金的機(jī)會(huì),主要是目前這個(gè)點(diǎn)位,指數(shù)基金的估值都相對(duì)較低,安全性高,未來(lái)空間較大,假設(shè)從十年前(2010年4月28日)開始定投,一般都是月底發(fā)工資,發(fā)完工資咱就定投,一共120期,每次投資1000塊錢,紅利選擇再投資方式,咱們看看哪個(gè)指數(shù)的定投收益最好。

1、怎樣的指數(shù)最適合基金定投?

怎樣的指數(shù)最適合基金定投

#過(guò)去十年定投哪個(gè)指數(shù)最賺錢?大家好,我是CC,最近想找找數(shù)據(jù),復(fù)盤一下歷史。因?yàn)橛蟹劢z跟我說(shuō),還是寬基指數(shù)投資起來(lái)放心,那我就扒拉扒拉上證50、滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指,這幾個(gè)常見(jiàn)的寬基指數(shù),假設(shè)從十年前(2010年4月28日)開始定投,一般都是月底發(fā)工資,發(fā)完工資咱就定投,一共120期,每次投資1000塊錢,紅利選擇再投資方式,咱們看看哪個(gè)指數(shù)的定投收益最好。

先看幾個(gè)指數(shù)基金定投收益回測(cè)圖:1.上證50:用跟蹤上證50的ETF華夏上證50(510050)做回測(cè),十年內(nèi)定投的年化收益率達(dá)到7.65%,2.滬深300:用跟蹤滬深300的ETF華泰柏瑞滬深300ETF(510300.OF)做回測(cè),8年內(nèi)定投的年化收益率達(dá)到6.97%。我解釋下,滬深300之所以只回測(cè)了八年,是因?yàn)?10300一共就成立了8年時(shí)間,再早就沒(méi)有了,我用的wind基金定投計(jì)算器不支持指數(shù)回測(cè),只支持基金回測(cè),無(wú)奈只能用8年時(shí)間回測(cè)了,

后面的中證500也有這個(gè)問(wèn)題。但總體來(lái)說(shuō)不影響結(jié)論,3.中證500:用跟蹤滬深300的ETF南方中證500ETF(510500.OF)做回測(cè),7年內(nèi)定投的年化收益率僅1.75%,中證500是這幾個(gè)寬基指數(shù)定投表現(xiàn)最差的,原因也很簡(jiǎn)單,15年那波大牛市,中小公司簡(jiǎn)直雞犬升天,按照定投的紀(jì)律,漲再高也要繼續(xù)買,這就才導(dǎo)致了定投的成本很高,但是后面18-20年這幾年,藍(lán)籌白馬漲勢(shì)喜人,但是中小企業(yè)是水深火熱,根本沒(méi)啥整體行情,這兩點(diǎn)加起來(lái),中證500才這么慘。

4.創(chuàng)業(yè)板指:用跟蹤創(chuàng)業(yè)板指的ETF易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(159915.OF)做回測(cè),7年內(nèi)定投的年化收益率5.97%,用一個(gè)表來(lái)總結(jié)一下的話:可以看出,我們不帶什么傾向性地回測(cè)這幾個(gè)主要的寬基指數(shù),發(fā)現(xiàn)定投的年化收益率真的還不錯(cuò),雖然不像是每年的主動(dòng)管理基金動(dòng)輒50%的回報(bào)那么誘人,但也足夠跑贏通脹,跑贏大量銀行理財(cái)了。

最后CC聊聊最近創(chuàng)業(yè)板改規(guī)則的事情,創(chuàng)業(yè)板規(guī)則修改,搞得科創(chuàng)板定位賊尷尬。因?yàn)橐?guī)則修改后,符合凈利潤(rùn)、市值 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn)、市值 營(yíng)業(yè)收入三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)之一者可申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市,也就是不盈利也可以上市,科創(chuàng)板的優(yōu)勢(shì)之一沒(méi)有了,同理,還有放寬漲跌幅、提高投資者門檻、提高融券效率(有利于做空)、簡(jiǎn)化退市等等這些,都是過(guò)去科創(chuàng)板的特點(diǎn)。

最重要的,注冊(cè)制上后,IPO常態(tài)化,殼資源價(jià)值會(huì)下降是一方面。另一方面,越來(lái)越多的上市公司數(shù)量,但我們的精力卻是有限的,未來(lái)投資者的精力只能集中在部分公司,這些公司估值會(huì)越來(lái)越高。而有些公司關(guān)注的投資者越來(lái)越少,交易量極低、流動(dòng)性很差,過(guò)去那種莊家找到小盤股,拉股價(jià)割韭菜的手段越來(lái)越難展開。這些變化雖然是緩慢的,但是是必然趨勢(shì),我們每個(gè)人都親歷其中,

2、現(xiàn)在定投指數(shù)基金合不合適,什么指數(shù)較好?

應(yīng)該現(xiàn)階段是比較合適定投指數(shù)基金的機(jī)會(huì),主要是目前這個(gè)點(diǎn)位,指數(shù)基金的估值都相對(duì)較低,安全性高,未來(lái)空間較大。我們從一個(gè)現(xiàn)象就能夠看得出指數(shù)基金現(xiàn)在的投資價(jià)值,那就是資金流入的情況,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全市場(chǎng)股票ETF份額在2017年年底是863億份,到今年11月13日為2153億份,增長(zhǎng)了149.5%。從基金規(guī)模來(lái)看,全市場(chǎng)股票ETF規(guī)模在2017年底為2097億元,到今年11月13日為3550億元,增長(zhǎng)了69.3%,

尤其是10月中下旬創(chuàng)出新低以來(lái),股票ETF更是凈申購(gòu)超480億。今年以來(lái),規(guī)模增幅超過(guò)200%的有12只ETF,其中華安創(chuàng)業(yè)板增幅最大為6562%,其次是廣發(fā)中證環(huán)保ETF增幅為952%,廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板增幅為519%,但是前三只ETF今年的業(yè)績(jī)卻都不怎么樂(lè)觀,華安創(chuàng)業(yè)板今年的跌幅是32.35%,廣發(fā)中證環(huán)保的跌幅是31.31%,廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板的跌幅是22.1%。

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