可以成為基金經(jīng)理或者投資Finance顧問？融資的選擇顧問-2/？2017證券投資 顧問需要說明的條件是證券投資 顧問的準(zhǔn)入門檻不高。如何成為一名理財(cái)經(jīng)理顧問其實(shí)成為一名合格的理財(cái)經(jīng)理顧問你還是需要全方位的素質(zhì)，而不僅僅是一些知識(shí)，投資 顧問的任務(wù)是幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)，為此他需要時(shí)刻與客戶保持全面深入的溝通。

需要注意的是，證券投資 顧問的入門門檻并不高。但是，除了在考試中通過規(guī)定的科目外，實(shí)際報(bào)名時(shí)還應(yīng)當(dāng)符合下列條件: (一)年滿18周歲；(2)本科及以上學(xué)歷；(三)具有完全民事行為能力；(四)已被事業(yè)單位聘用；(五)未受過與證券業(yè)務(wù)相關(guān)的刑事處罰或者重大行政處罰；(六)不存在《中華人民共和國證券法》第一百三十二條規(guī)定的情形。(七)未被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為證券市場(chǎng)禁入人員，或者已過禁入期；(八)具有中華人民共和國國籍；(九)從事證券業(yè)務(wù)2年以上。(十)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

Finance投資顧問是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。在接受專戶理財(cái)服務(wù)的過程中，最先遇到的客戶是投資 顧問，與客戶的溝通將貫穿服務(wù)始終。投資 顧問的任務(wù)是幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)，為此他需要時(shí)刻與客戶保持全面深入的溝通。其職責(zé)如下:1 .投資教育。投資 顧問幫助客戶了解金融知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶了解投資機(jī)會(huì)和一般投資誤解；引導(dǎo)客戶理解和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。

充分了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制投資方案。根據(jù)全面的客戶需求報(bào)告，為客戶制定a 投資計(jì)劃。投資 顧問制定投資方案的依據(jù)會(huì)向客戶詳細(xì)說明，并與客戶充分溝通，達(dá)成一致。3.解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶特定的投資投資組合都會(huì)在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)出具一份投資投資組合報(bào)告，報(bào)告中不僅包括投資投資組合在過去時(shí)間段內(nèi)的表現(xiàn)，還包括投資投資組合經(jīng)理對(duì)。

投資顧問資格證書的申請(qǐng)條件如下:1 .一般資格考試1。報(bào)名截止年齡18周歲；2.具有高中或承認(rèn)相當(dāng)于高中以上文化程度；(或調(diào)整為:取得國務(wù)院教育行政部門認(rèn)可的大專以上學(xué)歷；或具有高中學(xué)歷或同等學(xué)歷，并有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)；或者已經(jīng)受聘于證券公司、投資咨詢公司等機(jī)構(gòu)。3.具有完全民事行為能力。二、專項(xiàng)業(yè)務(wù)資格考試(含證券-3顧問科目)普通資格考試合格的人員，可以參加專項(xiàng)業(yè)務(wù)資格考試。

)考試科目證券業(yè)職業(yè)水平評(píng)價(jià)測(cè)試包括:從業(yè)人員職業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試和高級(jí)管理人員水平評(píng)價(jià)測(cè)試。從業(yè)人員職業(yè)能力評(píng)價(jià)測(cè)試分為:一般職業(yè)能力評(píng)價(jià)測(cè)試和特殊職業(yè)能力評(píng)價(jià)測(cè)試(包括證券-3顧問職業(yè)能力評(píng)價(jià)測(cè)試、證券分析師職業(yè)能力評(píng)價(jià)測(cè)試和保薦代表人職業(yè)能力評(píng)價(jià)測(cè)試)。

凡通過通用資格考試者，均可報(bào)名參加證券-3顧問能力考試。證券投資 顧問能力考試只設(shè)置一個(gè)科目，證券投資 顧問業(yè)務(wù)。證券投資 顧問考試題型為選擇題，120題，180分鐘。考試滿分為100分，考試成績60分以上視為合格成績。凡年滿18周歲，具有高中以上文化程度，具有完全民事行為能力的，均可報(bào)名參加普通資格考試。

其實(shí)要成為一名合格的理財(cái)經(jīng)理顧問你還是需要全方位的素質(zhì)，而不僅僅是一些知識(shí)。如今老百姓投資理財(cái)意識(shí)越來越強(qiáng)，理財(cái)顧問職業(yè)前景非常廣闊。當(dāng)然，前提是你有沒有綜合素質(zhì)，有沒有真誠對(duì)待客戶的態(tài)度。想做理財(cái)經(jīng)理顧問需要學(xué)什么？其實(shí)要準(zhǔn)確回答這個(gè)問題，我們可以明確理財(cái)顧問或理財(cái)師的概念。理財(cái)規(guī)劃就是運(yùn)用科學(xué)的方法和具體的程序，為客戶制定切實(shí)可行、可操作的規(guī)劃，包括現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配和遺產(chǎn)規(guī)劃等。是客戶不斷提高生活質(zhì)量，最終實(shí)現(xiàn)終身財(cái)務(wù)安全、自住、自由的過程。

什么是顧問-2/企業(yè)上市？1、熟悉國內(nèi)外資本市場(chǎng)的特點(diǎn)、上市規(guī)則和各個(gè)環(huán)節(jié)的具體細(xì)節(jié)；2.具備開展盡職調(diào)查的專業(yè)能力，善于挖掘企業(yè)潛在優(yōu)勢(shì)，能夠提出符合國際國內(nèi)資本市場(chǎng)基本要求的股改上市總體方案。3.有足夠的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和合作關(guān)系，能選擇合適的中介保薦人、承銷商、律師、會(huì)計(jì)師等。根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)和要求；4.提供長期顧問服務(wù)而不僅僅是眼前利益，

合格資產(chǎn)管理人的認(rèn)定投資 標(biāo)準(zhǔn)是指根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定對(duì)特定的投資進(jìn)行資格認(rèn)定，并賦予其更廣泛的投資權(quán)利和自由。以下是合格資產(chǎn)管理投資業(yè)主確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的詳細(xì)分析。1.person投資:person投資的認(rèn)定主要依據(jù)其金融凈資產(chǎn)或個(gè)人年均收入中的一項(xiàng)。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，個(gè)人投資符合下列條件之一的，可認(rèn)定為資產(chǎn)管理資格:a .金融凈資產(chǎn)不低于300萬元人民幣(或等值外幣)；b連續(xù)兩年個(gè)人年均收入不低于50萬元人民幣(或等值外幣)。

個(gè)人認(rèn)為從新手到資深需要一定的過程，因?yàn)槔碡?cái)?shù)膬?nèi)容不是我們想的那樣，只要你投資了錢，就一定要有過硬的分析能力和很強(qiáng)的理財(cái)知識(shí)。從生活的角度來說，現(xiàn)在生活壓力大，光靠工資是無法負(fù)擔(dān)一個(gè)房貸家庭的，所以不僅要熟悉金融產(chǎn)品，還要選擇適合自己的?！?dāng)然，你需要不斷積累經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中實(shí)踐。

書一定要讀，一定要學(xué)，但是學(xué)的都是理論知識(shí)。誰說實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一途徑標(biāo)準(zhǔn)？很多人在理財(cái)時(shí)經(jīng)常會(huì)遇到這些問題:不知道怎么存更多的錢？賬戶的利息真的很低。有什么好主意嗎？有哪些比較穩(wěn)健的理財(cái)計(jì)劃？這些問題看起來很難處理，但在實(shí)踐中很容易解決。一套靠譜的理財(cái)訓(xùn)練營可以幫到你，這是我從入門到投資 expert的捷徑，所以我想在文章開頭推薦給你:點(diǎn)擊報(bào)名理財(cái)訓(xùn)練營，提高你的業(yè)余賺錢能力。

想做基金經(jīng)理或者投資財(cái)務(wù)管理顧問，可以考基金從業(yè)證?；饘?shí)務(wù)有三科，其中科目一:基金法律法規(guī)、職業(yè)道德和業(yè)務(wù)準(zhǔn)則為必考科目，科目二、科目三為選考科目，想考基金經(jīng)理，可以考慮報(bào)考科目二:《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》，適合證券、股權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)投資，以及其他私募基金管理人?？荚嚻陂g還有學(xué)吧基金考試APP等學(xué)習(xí)工具幫助你復(fù)習(xí)備考。