自己公司經(jīng)常會(huì)有一些投資分享活動(dòng)，可以借力活動(dòng)電話邀約客戶，通過(guò)專業(yè)的投資專家的講解和現(xiàn)場(chǎng)的客戶氛圍會(huì)增加客戶對(duì)公司的信任。我們現(xiàn)在講精準(zhǔn)營(yíng)銷，就是要在分析目標(biāo)人群里進(jìn)行篩選有潛在需求的客戶，沒(méi)有潛在需求的客戶請(qǐng)一律放在次要地位，很重要的是明確一點(diǎn)，真正認(rèn)可這樣投資理念的客戶一定是極少數(shù)，所以發(fā)展客戶的過(guò)程中大部分人都是非目標(biāo)客戶，你只是用比較多的方式去尋找那一小波符合資質(zhì)的人，通過(guò)約見(jiàn)，面談讓對(duì)方接受公司的投資理念，認(rèn)可公司實(shí)力建立信任關(guān)系。

1、想做理財(cái)工作，怎么去找客戶？

如果能夠拿到電話，一個(gè)個(gè)打電話也可以有所成就的?！蹲屝腋?lái)敲門》就是一個(gè)個(gè)不停打電話成功的，前兩天銷售公司召開(kāi)了周例會(huì)。有個(gè)銷售員每天靠在辦公室打電話推銷自己的業(yè)務(wù)，公司后來(lái)為了幫助他成功，特地給他裝了部座機(jī)電話。一年，他通過(guò)電話簽單300萬(wàn)元，在這個(gè)行業(yè)個(gè)人業(yè)績(jī)排前三名了。我是@職場(chǎng)那些個(gè)事，在汽車職場(chǎng)HR領(lǐng)域打拼多年，

2、我在做理財(cái)，主要是銷售，請(qǐng)問(wèn)怎么發(fā)展客戶？

很榮幸能回答這個(gè)問(wèn)題，我本人目前供職于國(guó)內(nèi)排名前列的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，平時(shí)也會(huì)涉及到很多股權(quán)投資項(xiàng)目。以下是工作中的一些切身體會(huì)，希望對(duì)你有所助益，根據(jù)收益性、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)性的不同，理財(cái)分很多種，正規(guī)的渠道大致分為銀行、信托、三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。如果是在三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)做私募的話，那么目標(biāo)人群屬于可投資資金在百萬(wàn)級(jí)的高凈值人群了，

首先，要明確自己所售產(chǎn)品的特性，才能精準(zhǔn)定位客戶群。私募股權(quán)投資的特點(diǎn)是，收益高、封閉期長(zhǎng)流動(dòng)性差和高風(fēng)險(xiǎn)的投資類別，這就要求客戶必須具備長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資的理念，所以客戶畫像就出來(lái)了，具備百萬(wàn)級(jí)的投資實(shí)力、有長(zhǎng)期投資理念、追求高回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)。很重要的是明確一點(diǎn)，真正認(rèn)可這樣投資理念的客戶一定是極少數(shù)，所以發(fā)展客戶的過(guò)程中大部分人都是非目標(biāo)客戶，你只是用比較多的方式去尋找那一小波符合資質(zhì)的人，通過(guò)約見(jiàn)，面談讓對(duì)方接受公司的投資理念，認(rèn)可公司實(shí)力建立信任關(guān)系，

下面說(shuō)一下具體的拓客方法打電話，這是必須的，也是效率最高的。每天必須有足夠量的電話才能遇到那個(gè)概率，這個(gè)可以作為一個(gè)定量的、常規(guī)的、每天必須做的動(dòng)作，我的第一個(gè)千萬(wàn)客戶就是通過(guò)電話認(rèn)識(shí)的，然后慢慢的才認(rèn)可公司。這里需要說(shuō)明的是，即便是打電話也需要高質(zhì)量的電話資源，企業(yè)主、高管或者在銀行有大額理財(cái)?shù)霓D(zhuǎn)化率最高，

打電話的目的不是在電話里成交，而是建立連接，添加微信，最好的結(jié)果是能產(chǎn)生約見(jiàn)。高端活動(dòng)拓客，建立客戶基數(shù)，平時(shí)像大的媒體年會(huì)、海外房產(chǎn)展銷會(huì)、五星級(jí)酒店答謝會(huì)等企業(yè)主和高凈值人士出入的活動(dòng)，一個(gè)月可以有幾次這樣的活動(dòng)，會(huì)上主要是多加一些微信，留下一個(gè)好的印象。如果明顯感覺(jué)到是高凈值的人士一定要找機(jī)會(huì)交換名片，這個(gè)需要克服被拒絕的恐懼心理，做好充分心理建設(shè)，總之就是多開(kāi)口，

互聯(lián)網(wǎng)引流，提效增量。主要方法有兩種，一種是能找到一些質(zhì)量較高的“微信群”慢慢開(kāi)發(fā)，定期分享行業(yè)專業(yè)知識(shí)，提供有價(jià)值的信息，時(shí)間長(zhǎng)了，有需要的客戶會(huì)主動(dòng)聯(lián)系的，另一種方式是通過(guò)領(lǐng)英或者其他層次較高的社交工具，尋找高端人士建立關(guān)系告訴對(duì)方你能為他們提供的服務(wù)，如果對(duì)方有需要的話會(huì)繼續(xù)和你互動(dòng)的?；ヂ?lián)網(wǎng)引流的優(yōu)勢(shì)是流量非常巨大，信息傳達(dá)率會(huì)非常高，提高成交概率，

借力公司活動(dòng)，事半功倍。自己公司經(jīng)常會(huì)有一些投資分享活動(dòng)，可以借力活動(dòng)電話邀約客戶，通過(guò)專業(yè)的投資專家的講解和現(xiàn)場(chǎng)的客戶氛圍會(huì)增加客戶對(duì)公司的信任，最后一個(gè)自己的切身感受，不要在沒(méi)有投資能力、資質(zhì)不夠的非意向客戶身上花費(fèi)額外精力，這樣是浪費(fèi)彼此時(shí)間，做有效的工作，長(zhǎng)期堅(jiān)持一定會(huì)春暖花開(kāi)。作者：新波從事高凈值人群財(cái)富管理工作，重度旅行患者，

3、金融行業(yè)客戶經(jīng)理、理財(cái)顧問(wèn)如何尋找準(zhǔn)客戶？

謝謝邀請(qǐng)任何商業(yè)模式的基本原則和邏輯都是把產(chǎn)品賣給對(duì)的人。什么是對(duì)的人就是真正有需求的人，比如我自身負(fù)債累累，你給我推薦理財(cái)產(chǎn)品，這就屬于典型的與虎謀皮，產(chǎn)品與需求錯(cuò)配，所以要從一些幾個(gè)方面入手：1、你的產(chǎn)品設(shè)計(jì)主要針對(duì)的目標(biāo)人群是哪些人，他們具有什么明顯的特征，他們家庭或自身有沒(méi)有切實(shí)的需求需要你的產(chǎn)品，而且你的產(chǎn)品能不能解決他們的問(wèn)題。