B項(xiàng)，證券-3顧問不作為客戶制定投資決定。【答】:B證券公司向客戶投資 顧問提供證券服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)告知客戶以下基本信息:(1)公司名稱、地址、聯(lián)系方式、投訴電話，(2)證券名稱投資顧問及其證券(3)證券-3顧問服務(wù)的內(nèi)容和方法；(4) 投資決定由客戶做出，風(fēng)險(xiǎn)由客戶承擔(dān)；(5)證券-3顧問不作為客戶決策投資決策。

一個(gè)理財(cái)經(jīng)理顧問的工作主要包括:與客戶見面溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本情況，掌握客戶。指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，分析客戶財(cái)務(wù)收支，判斷客戶財(cái)務(wù)狀況。根據(jù)客戶的要求，獨(dú)立設(shè)計(jì)可行的方案，并給出具體的操作指導(dǎo)。及時(shí)收集客戶的反饋，分析計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果，撰寫報(bào)告。

以下為海通證券投資資深金融中心-3顧問龔懷鵬先生演講實(shí)錄。龔懷鵬:各位領(lǐng)導(dǎo)、各位朋友，大家好！我是海通證券()投資財(cái)富管理中心投資 顧問龔懷鵬，很高興在這里代表參賽選手發(fā)言-3顧問。我今天演講的題目是“如何做好投資 顧問”，我就根據(jù)自己這幾年的工作經(jīng)驗(yàn)談?wù)剬ν顿Y 顧問的粗淺認(rèn)識。首先明確投資 顧問的概念。證券投資 顧問證監(jiān)會(huì)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定規(guī)定了投資 顧問、“證券投資 。指證券公司，證券投資咨詢機(jī)構(gòu)接受客戶委托，提供客戶證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的咨詢服務(wù)，并協(xié)助-2。

投資顧問是維護(hù)客戶和拉客戶；具備一定的金融知識；忽悠沒你聰明的人就夠了；主要是維護(hù)一些大銀行的客戶；銀行經(jīng)理。很高興回答你的問題。作為專業(yè)的金融行業(yè)，投資 顧問需要以下幾點(diǎn)；1.投資教育。投資顧問Help客戶了解金融知識和投資常識，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；求助客戶理解投資機(jī)遇與通用投資誤解；導(dǎo)客戶了解和評估風(fēng)險(xiǎn)。

充分了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定財(cái)務(wù)目標(biāo)。量身定制投資計(jì)劃。綜合客戶需求報(bào)告，為客戶formulation投資scheme。投資 顧問制定投資方案的依據(jù)將詳細(xì)闡述至客戶，并與客戶充分溝通達(dá)成一致。3.解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶specific投資組合都會(huì)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)出具一份投資組合報(bào)告，報(bào)告中不僅包括投資組合在過去時(shí)間段內(nèi)的表現(xiàn)，還包括。

【答】:B證券公司向客戶投資 顧問提供證券服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)告知客戶以下基本信息:(1)公司名稱、地址、聯(lián)系方式、投訴電話，(2)證券名稱投資顧問及其證券(3)證券-3顧問服務(wù)的內(nèi)容和方法；(4) 投資決定由客戶做出，風(fēng)險(xiǎn)由客戶承擔(dān)；(5)證券-3顧問不作為客戶決策投資決策。B項(xiàng)，證券-3顧問不作為客戶制定投資決定。4、在接受證券 投資 顧問服務(wù)前,我需要想 投資 顧問提供哪些資料?并提供給我那...

Securities-3顧問在為客戶投資/提供服務(wù)之前，您應(yīng)該了解。同時(shí)至少告知客戶以下基本信息:(1)公司名稱、地址、聯(lián)系方式、投訴電話、證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格等。；(2)證券名稱投資 顧問及其證券投資咨詢資格代碼；(3)證券-3顧問服務(wù)的內(nèi)容和方法；

你首先要明白的是，你想當(dāng)專業(yè)顧問。這意味著要專業(yè)，顧問，顧名思義就是通過查詢問答疑惑客戶，來解決問題，從而促成交易。也就是說，就是用行業(yè)術(shù)語，用通俗易懂的語言，從客戶的角度，為客戶服務(wù)，既然是投資 顧問，投資常識，產(chǎn)品特點(diǎn)和操作程序等。，公司或相關(guān)情況需要熟悉，你也要注意談話的方法，一定不能賣給別人，所以客戶沒有繼續(xù)聽下去的興趣。首先你要引起客戶/的興趣，讓他主動(dòng)接近你，這樣客戶就不會(huì)對你說的所有好處感到厭惡，否則。