B項，證券-3顧問不作為客戶制定投資決定?！敬稹?B證券公司向客戶投資 顧問提供證券服務時，應當告知客戶以下基本信息:(1)公司名稱、地址、聯(lián)系方式、投訴電話，(2)證券名稱投資顧問及其證券(3)證券-3顧問服務的內(nèi)容和方法；(4) 投資決定由客戶做出，風險由客戶承擔；(5)證券-3顧問不作為客戶決策投資決策。

一個理財經(jīng)理顧問的工作主要包括:與客戶見面溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本情況，掌握客戶。指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，分析客戶財務收支，判斷客戶財務狀況。根據(jù)客戶的要求，獨立設計可行的方案，并給出具體的操作指導。及時收集客戶的反饋，分析計劃的執(zhí)行結果，撰寫報告。

以下為海通證券投資資深金融中心-3顧問龔懷鵬先生演講實錄。龔懷鵬:各位領導、各位朋友，大家好！我是海通證券()投資財富管理中心投資 顧問龔懷鵬，很高興在這里代表參賽選手發(fā)言-3顧問。我今天演講的題目是“如何做好投資 顧問”，我就根據(jù)自己這幾年的工作經(jīng)驗談談對投資 顧問的粗淺認識。首先明確投資 顧問的概念。證券投資 顧問證監(jiān)會業(yè)務暫行規(guī)定規(guī)定了投資 顧問、“證券投資 。指證券公司，證券投資咨詢機構接受客戶委托，提供客戶證券及證券相關產(chǎn)品的咨詢服務，并協(xié)助-2。

投資顧問是維護客戶和拉客戶；具備一定的金融知識；忽悠沒你聰明的人就夠了；主要是維護一些大銀行的客戶；銀行經(jīng)理。很高興回答你的問題。作為專業(yè)的金融行業(yè)，投資 顧問需要以下幾點；1.投資教育。投資顧問Help客戶了解金融知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務；求助客戶理解投資機遇與通用投資誤解；導客戶了解和評估風險。

充分了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定財務目標。量身定制投資計劃。綜合客戶需求報告，為客戶formulation投資scheme。投資 顧問制定投資方案的依據(jù)將詳細闡述至客戶，并與客戶充分溝通達成一致。3.解讀投資管理報告。每個客戶specific投資組合都會在規(guī)定的時限內(nèi)出具一份投資組合報告，報告中不僅包括投資組合在過去時間段內(nèi)的表現(xiàn)，還包括。

【答】:B證券公司向客戶投資 顧問提供證券服務時，應當告知客戶以下基本信息:(1)公司名稱、地址、聯(lián)系方式、投訴電話，(2)證券名稱投資顧問及其證券(3)證券-3顧問服務的內(nèi)容和方法；(4) 投資決定由客戶做出，風險由客戶承擔；(5)證券-3顧問不作為客戶決策投資決策。B項，證券-3顧問不作為客戶制定投資決定。4、在接受證券 投資 顧問服務前,我需要想 投資 顧問提供哪些資料?并提供給我那...

Securities-3顧問在為客戶投資/提供服務之前，您應該了解。同時至少告知客戶以下基本信息:(1)公司名稱、地址、聯(lián)系方式、投訴電話、證券投資咨詢業(yè)務資格等。；(2)證券名稱投資 顧問及其證券投資咨詢資格代碼；(3)證券-3顧問服務的內(nèi)容和方法；

你首先要明白的是，你想當專業(yè)顧問。這意味著要專業(yè)，顧問，顧名思義就是通過查詢問答疑惑客戶，來解決問題，從而促成交易。也就是說，就是用行業(yè)術語，用通俗易懂的語言，從客戶的角度，為客戶服務，既然是投資 顧問，投資常識，產(chǎn)品特點和操作程序等。，公司或相關情況需要熟悉，你也要注意談話的方法，一定不能賣給別人，所以客戶沒有繼續(xù)聽下去的興趣。首先你要引起客戶/的興趣，讓他主動接近你，這樣客戶就不會對你說的所有好處感到厭惡，否則。