你不是投資圈里的人，就不要輕易的做融資。再次是人文關(guān)懷能力，作為客戶(hù)的家庭財(cái)富管家，要讓客戶(hù)投的舒心，投的放心，同時(shí)和客戶(hù)保持良好的日常溝通和交流，及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)始人的工作核心，最起碼要拿出來(lái)一大半的精力來(lái)做投資融資的規(guī)劃，而很多創(chuàng)業(yè)者把所有的精力全部放到了經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品上。1、我是做投資理財(cái)顧問(wèn)的，怎么樣才能讓客戶(hù)滿(mǎn)意？首先，你要有足夠強(qiáng)的財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)能力，特別是對(duì)金融產(chǎn)品透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)的能力，這樣才能有更多機(jī)會(huì)在保障客戶(hù)資金安全的前提下為客戶(hù)獲取更優(yōu)質(zhì)的回報(bào)。其次你要具備換位思考能力，急客戶(hù)...